上半年光伏新增装机大幅下滑,下半年市场有望逆转

编辑:沫之夏 2019-07-26 16:45:02

在7月25日举办的光伏行业2019年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上,中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华表示,上半年我国光伏新增装机降幅超50%,下半年市场或将呈现爆发式增长,可能造成产业链部分环节供应趋紧,随着光伏发电的成本下降,会激发更多元的海外市场发展。

受光伏政策基调和市场影响,上半年,我国光伏新增装机不足12吉瓦,降幅超50%,集中式电站新增装机约为6.8吉瓦,同比下降43.3%,分布式光伏新增装机约4.6吉瓦,同比下降61.7%。同时,竞价加速了补贴退坡的步伐。

根据国家能源局对《关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》的解读,今年光伏发电建设规模在5000万千瓦左右,预计年内可建成并网的装机容量在4000至4500万千瓦左右。

与之相比,上半年海外光伏市场表现亮眼,上半年全球装机约47吉瓦,超出市场预期。事实上,海外市场的重新崛起在去年已经显现。数据显示,2018年,全球新增装机约为106吉瓦,其中海外市场新增装机约为61.7吉瓦,同比增长26.2%。

在海外市场驱动下,今年上半年中国光伏制造端继续保持了良好的增长态势,主要制造企业呈现出产销两旺局面,基本保持满产状态。其中,多晶硅产量15.5万吨,同比增长8.4%;硅片产量63吉瓦,同比增长26%;电池片产量51吉瓦,同比增长30.8%;组件产量47吉瓦,同比增长11.9%。

根据中国光伏行业协会统计,上半年,我国光伏产品(硅片、电池片、组件)出额达到106.1亿美元,同比增长31.7%。其中,电池片出口额大幅增长,电池片出口量超过2018年全年出口量;组件出口额大幅增长,组件出口量约36吉瓦,同比增长近1倍。

在市场表现上,2019年上半年组件出口国家和地区市场多元化发展,出口额超过亿美元的国家和地区有16个,2018年时仅为12个;出口量超过1吉瓦的国家和地区10个,2018年时只有4个。2019年上半年欧洲市场明显复苏,对欧洲主要国家荷兰、西班牙、乌克兰、葡萄牙、德国、比利时的组件出口明显增长。

业内人士表示,目前来看,龙头制造企业下半年国际市场订单充足,对于国内订单部分企业已经开始以订单质量(价格和付款方式等)为依据,有选择性地进行接单。

除了出口情况表现亮眼,另一个明显的趋势是光伏产业集中度进一步提高。王勃华表示,各个环节都在进行技术创新,体现了差异化发展。产业的整合在快速的推进,竞争力不强的企业在加速退出,大企业、国企在加速进入产业。

截至6月底,多晶硅企业停产数量已累计达到6家,在产企业数量减少至18家,加之多晶硅龙头企业大规模扩产,产业集中度进一步提高。硅片、电池领域继续巩固“大者恒大”的发展格局,中小型企由于产能利用率低、无成本优势逐渐失去竞争力。而在组件端,由于上半年主要市场在海外,骨干企业的品牌、技术、营销等优势明显,中小企业或沦为其代工厂,或停产重组。

对于下半年发展情况的展望,王勃华认为,随着平价上网项目、竞价项目政策的尘埃落定,国内光伏市场有望恢复增长势头,在此基础上,叠加上海外市场的持续性增长需求,预计我国光伏产业仍将会保持持续健康的发展态势。与此同时,头部企业的规模和集中度将进一步提升,竞争也将提升至龙头企业之间,从单一的降低制造端的成本向挖潜应用端转变。

国家发改委能源研究所可再生能源发展中心副主任陶冶表示,根据今年新发布的政策指标来看,今年全年新增装机有望超过40吉瓦,平价项目占比预计为20%左右;2020年新增装机则有望达到45至50吉瓦。

与此同时,海外市场仍将延续强势。根据彭博新能源财经预测,2019年全球需求预计为123至149吉瓦。国际分析机构IHS对全球光伏市场预估同样较为乐观,预期将达到123吉瓦。

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